原木系列专题（一）

　　原木作为一种重要的自然资源，在建筑、家具等领域扮演着关键角色，其用途广泛且多样化，是众多行业的首选原材料。近年来，全球对原木的需求一直增长，因此原木的供应情况非常关注。本文将介绍原木的进出口以及供应情况，以帮助读者更好地了解即将上市的原木品种。

　　原木是按照尺寸、形状、质量等标准规定或特殊规定截取成一定长度的木段。原木经过造材后形成的木材段既可以带皮也可以剥皮。根据材质和使用价值的不同，原木可大致分为经济用材和薪炭材两大类。经济用材又可根据使用情况细分为直接用原木和加工用原木，其中直接用原木包括采掘坑木、房建檩条等。而加工用原木则进一步分为特级原木、针叶树加工用原木和阔叶树加工用原木。 原木市场呈现出两种不同特性的树种，分别是针叶原木和阔叶原木。针叶原木具有较低的硬度和高韧性，被俗称为软木。其主要应用领域包括建筑木方（占比70%）和建筑模板等工程用途（占比20%）。当前市场上90%的针叶原木价格位于800元/立方米到1400元/立方米的范围。这类原木的检尺径较大，出材率高，并且具备较高的标准化程度。在短期内（三个月以内），其质量基本保持稳定；在半年内，质量变化对使用基本不产生影响。

　　相反，阔叶原木以硬木的特性而闻名，具有较高的硬度和低韧性，不易发生形变。阔叶原木大范围的应用于家具、人造板、纸浆等多个领域，主要用途集中在家具制造。该类原木的价格范围极为广泛，从500元/立方米到10000元/立方米以上不等。国产低端阔叶原木通常表现为检尺径小、出材率低、标准化程度低，而进口的高端家具用材价格相比来说较高。必须要格外注意的是，国产低端原木在存储超过一个月后，其质量将显著下降。

　　2023年，中国原木进口量为3803万立方米，同比减少12.98%。2019年至2023年，中国原木的进口量经历了起伏，整体呈下降趋势。由于俄乌地缘冲突的影响，同时自2022年1月1日起，俄罗斯正式停止出口未经加工或粗加工的针叶和有价值的硬木原木，作为全球主要木材供应国的俄罗斯木材出口量大幅度减少。在这一背景下，2022年中国原木的进口量出现了显著下降。

　　在2023年，6月份的进口量最大，达到384万立方米，占全年进口量的10.1%。这是因为6月份国际原木市场行情报价下跌至全年较低位置，进口有着非常明显的优势。在整个年度中，中国原木进口量较低的月份是2、8、9月，仅为268万立方米左右。这是因为2月份正值中国传统的春节假期，国内下游工厂等大多进入假期，影响了现货的销售，因此进口量呈现低位状态。八九月份由于房地产市场的低迷，作为原木需求的主要推动力之一，其疲软的情况对原木进口量产生了直接的影响。在市场需求减缓的背景下，建筑业对木材的需求降低，导致了原木进口量的显著减少。

　　我国的原木进口大致上可以分为两大类别，即针叶原木和阔叶原木。这两者的进口占比基本保持在七三的比例。在过去的几年中，针叶原木的进口量呈现出明显地增长的趋势，由2012年的2676.97万立方米增至2021年的4987.4万立方米，增长了86.3%，进口依存度为75%。与之相比，阔叶材的进口增速相对较缓，从2012年的1112.4万立方米增至2021年的1370万立方米，仅增长了23.2%。这一趋势反映出我国在原木进口中对针叶原木需求的显著提升，而阔叶材则呈现相对来说比较稳定的态势。

　　针叶原木进口的主流树种包括辐射松、冷杉和云杉。2023年，我国进口辐射松达到了1720.6万立方米，而进口冷杉和云杉的总量为586.9万立方米，辐射松的进口量几乎是冷杉和云杉的三倍。此外，还有一些其他树种，如花旗松和樟子松、红松等，但进口量相对较少，分别为126.4万立方米和67.4万立方米。就进口阔叶原木的主流树种而言，最重要的包含栎木、桦木原木和桉木等多种树种。2023年，我国进口桦木原木数量最多，高达129.0万立方米，紧随其后的是栎木和桉木，分别为81.7万立方米和71.8万立方米。

　　针叶原木广泛分布于全球，主要出口国包括新西兰、美国、加拿大、澳大利亚、东欧以及南美各国，替代品来源丰富，多个国家的进口渠道可供选择。新西兰在我国的针叶原木供应中占据最主要地位，其前六大林场资源占比达到42%。截至2021年，我国从新西兰进口的原木占比稳定在40%左右，而德国的进口占比为23.5%，合计达到了63.5%。这还在于新西兰的海运距离最短，进口到港的价格相比来说较低，而由于贸易摩擦，美国、加拿大和澳大利亚的原木进口量有所下降。

　　进口主流树种辐射松大部分来自新西兰，辐射松，又名新西兰松，原产于美国加利福尼亚，19世纪进入新西兰。新西兰为温带海洋性气候，温和湿润，水热条件好，适合发展林业：年均温在8-17℃，降水丰沛，适合辐射松生长。新西兰森林面积逐年增加，2021年森林面积达到了9.91万平方公里，比2016年的9.85万平方公里增加了0.6%。2023年中国从新西兰进口辐射松进口数量达到125.0万立方米，同比增长1.33%，占国内辐射松进口总量的99.8%。2023年从新西兰进口的辐射松原木，最小截面尺寸在15厘米及以上的进口量为1701万立方米，同比增长1.42%，平均价格下降14.83%至856.5元/立方；最小截面尺寸在15厘米及以下的进口量为16.12万立方米，同比下降7.02%，平均价格下降17.5%至751.3元/立方。

　　云杉和冷杉大部分进口于德国，冷杉树干高度大约为40米，树干表皮颜色偏深，为灰色或深灰色，不规则的薄裂片分布在树干上，内皮颜色为淡红色。云杉树干高度偏高，最高可达45米树干表皮颜色偏浅一些，为淡灰褐色或淡褐灰色。2023年中国从德国进口云杉和冷杉进口数量达到293.98万立方米，同比减少45.1%，占国内云杉和冷杉进口总量的50.1%。2023年从德国进口的云杉和冷杉，最小截面尺寸在15厘米及以上的进口量为292.09万立方米，同比下降44.79%，平均价格下降4.18%至1053.55元/立方；最小截面尺寸在15厘米及以下的进口量为1.89万立方米，同比下降70.88%，平均价格下降9.07%至965.44元/立方。

　　2022年中国原木的年度总产量达到10586万立方米，同比增长了2.5%。2022年中国木材的年度总产量达到12210万立方米，同比增长了5.35%。从国内各省木材产量分布来看，木材产量大多分布在在两广地区。2022年，广西壮族自治区是我国木材生产的第一大省份，产量3969万立方米，占当年木材总产量的32.5%；广东省排名第二，木材产量1254万立方米，占当年木材总产量的10.27%；福建省排名第三，木材产量为1036万立方米，占当年木材总产量的8.48%。三地区木材产量占比超过全国产量50%。

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