新西兰林业资源的开发与利用

　　林业在新西兰的经济中扮演着重要角色，年收入约60亿美元，占其国内生产总值的1.6%，并为35,000~40,000人提供就业机会。林产品是新西兰第三大出口创汇产品，仅次于乳制品和肉类。近年来，新西兰原木出口贸易金额较为稳定，中国、韩国和日本是新西兰原木出口的主要市场。作为中国原木进口的主要来源国，新西兰原木出口市场对中国定价具有非常明显影响。从历史和现状再到林产品出口，本文介绍了新西兰林业市场的发展之路。

　　在新西兰尚未被开发时，该地区超过80%的土地被茂密的原始森林和灌木丛所覆盖。随着更多移民的到来，人们开始开垦大片土地用于定居和粮食种植，因地制宜砍伐木材建造城镇和农场围栏。

　　1921年，新西兰林务局成立，负责管理新西兰的原生和外来木材资源。为了缓解对原生森林的压力，新西兰限制了原生木材的出口，并从1925年开始实施了一个为期10年的计划，种植300,000英亩（121,406公顷）外来树种，其中以辐射松为主。辐射松因其在新西兰生长速度快而成为投资热点，引发了企业大规模购买土地种植。到1934年，新西兰已拥有了大约186,000英亩（75,270 公顷）的外来种植森林。

　　1959年，新西兰林业局启动了第二阶段的种植计划，该计划由林业局和私人种植者平均分担，旨在到2000年再种植485,600公顷森林。跟着时间的推移，森林面积逐渐变大，卡因加罗阿森林从1960年的100,205公顷增加到1970年的122,757公顷，成为全世界最大的人工林之一。1990—1996年，新西兰大约10%的国有森林转让给了海外公司，一些本土大公司失去主导地位，例如2001年北岛中部森林公司破产、Fletcher Challenge Forests资产转移和Carter Holt Harvey被美国国际纸业公司收购，因此如今新西兰十分重要的以外来种植园为基础的林业部门大部分归私营公司所有。

　　新西兰目前共有1010万公顷的森林，覆盖了38%的土地，包括800万公顷的原始森林和210万公顷的人工林。新西兰的林业主要依赖可持续管理的人工林，其中约90%是辐射松，其余包括道格拉斯冷杉（占比6%的种植培养面积）、桉树及其他软硬木树种。由于1990—1996年森林的权属转移，现今新西兰96%的人工林由私人拥有，用于商业木材生产。

　　林业在新西兰的经济中扮演着重要角色，年收入约60亿美元，占其国内生产总值的1.6%，并为35,000~40,000人提供就业机会。林产品是新西兰第三大出口创汇产品，仅次于乳制品和肉类。

　　近年来，新西兰原木出口贸易金额较为稳定。2022年，新西兰原木出口贸易金额达35.6亿新西兰元，锯材出口达9.8亿新西兰元。中国、韩国和日本是新西兰原木出口的主要市场。近年来，新西兰出口至中国的贸易金额有显著增长，2022年，新西兰出口至中国的原木贸易金额达到31.5亿新西兰元，占其全年出口贸易金额的88.4%。

　　从1993年开始，在各地区迅速植树造林后，新西兰的森林面积在2004年后一直较为稳定，直到2018年“10亿棵树计划”实行，该目标是在2028年前种植10亿棵树。新一轮种植周期开启，由此新西兰森林面积从2018年之后每年快速增加。

　　新西兰的大部分人工林都是辐射松，因此在2018—2020年，辐射松的砍伐量几乎占新西兰总采伐量的93%。自 2018年以来，所有物种的总收获量都会降低，由于新冠疫情，2020年，新西兰的采伐和原木出口受到严重影响，收获量急剧下降，由2018年的46,895公顷下跌至2020年的33,253公顷，减少29.1%，其中辐射松收获量从44,017公顷下降至31,088公顷，下降29.3%。

　　大多数辐射松的年龄都在26年以下，处于21~25年之间，是因为1990—1998年是新西兰树木种植的高峰时间。辐射松最适宜收获的树龄为26~30年，所以现在大部分种植的树木进入采伐年龄，未来2~3年新西兰原木供应量将保持高位。但是由于20世纪90年代的种植培养面积增速下降，2025年新西兰原木供应量将会缓慢下降。MPI预测，2034年，新西兰的木材供应量将会下降至2290万立方米，随后供应量将会持续上涨，受到“10亿棵树”计划的影响，2045年供应量将会达到3692万立方米。

　　新西兰的原木大多用于出口，2022年，新西兰原木年出口量为2027万立方米，中国是新西兰原木的最大进口国，进口量达到1806万立方米；其次为韩国、日本，进口量分别为179万立方米和18.9万立方米。从港口来看，Tauranga是新西兰出口量最大的港口，2022年，原木出口量达到594.1万吨，是出口量排名第二的Gisborne港口的2.4倍。

　　2022年，新西兰锯材出口量为139.8万立方米，出口目的地相对来说还是比较分散，最主要的出口目的地是美国，占比为17.8%，其次是中国、澳大利亚，占比分别为13%和8.9%。从港口来看，Tauranga是锯材出口量最大的港口，2022年，锯材出口量达到82.8万吨，是出口量排名第二的Napier港口的3倍。2022年，新西兰化学浆出口达到62万立方米，机械浆出口达到25.8立方米，中国是最大的出口目的地，占比分别达到40%和47.2%。

　　极端天气带来的设施损坏以及道路不畅对新西兰原木出口情况产生一定的影响，例如2022年7月，新西兰持续受到暴雨、大风和降雪等恶劣天气影响，洪水和滑坡导致南、北岛多条主要道路关闭，数百户家庭和多家企业停电，2022年第三季度原木出口量显著下降。2023年2月，新西兰北岛遭遇风暴Gabrielle的严重影响，东南部地区降水飞速增加150毫米，奥克兰北部阵风风速高达每小时168公里，48小时内降水量超过400毫米。强降雨导致基础设施瘫痪，新西兰政府宣布进入国家紧急状态。Napier Port、Northport和Whangārei停止所有航运活动，由于飓风破坏公共道路，原木运输遭受重大阻碍，影响新西兰第一季度的原木出口总体表现。

　　怀卡托（Waikato）位于新西兰北岛中部、奥克兰以南，是新西兰的12个大区之一。该地区的辐射松林面积为295752公顷，相当于该地区外来森林物种的95%。剩下的品种里花旗松占比2.4%（7466 公顷）、桉树占比1.9%（6019 公顷）、柏树占比0.2%（532公顷）；其他软木占比0.4%，如红木（1292 公顷），硬木占比0.4%，如金合欢和黑木（1300 公顷）。怀卡托地区辐射松林种植总面积的13.7%处于可采伐年龄（26~30年）。

　　该地区拥有两个港口，分别是陶朗加港（Tauranga）和奥克兰港（Auckland）。2023年，陶朗加港出口660万吨原木，奥克兰港出口5.1万吨原木。陶朗加港出口量占全国原木出口量的33.2%。2023年下半年，受整体贸易量下降（尤其是进口和转运集装箱）以及经营成本（包括铁路费用）上升的影响，与2023上半年相比，陶朗加港口的总贸易量下降了8.5%，从1270万吨降至1160万吨，集装箱数量减少15.8%至536,930标准箱。另外，该地区为新西兰的原木加工产业作出了一定贡献，2023年有580万吨原木运往北岛中部木材区的锯木厂，占国内加工原木总量的 51.2%。

　　马尔堡（Marlborough）位于新西兰南岛东北角，该地区的外来森林占总面积的7.6%（79,138公顷）。马尔堡的辐射松林面积为72,049公顷，约占该地区外来林种的97%，其中30.5%（22,008公顷）的辐射松林属于潜在可采伐年龄段（26~30岁）。其他外来林种包括花旗松（占比1.6%，1201公顷）、柏树（占比0.3%，209公顷）、桉树（占比0.3%，204公顷）以及其他软木（占比0.5%，379公顷）、硬木如刺槐和黑木（占比0.3%，243公顷）。

　　该地区设有多家大型和小型木材加工厂，主要生产锯材和板材。该地区的锯材产量为328,366立方米，占新西兰同期总锯材产量的9.0%；板材产量为401,643立方米，占新西兰同期总板材产量的29.5%。

　　霍克湾（Hawkes Bay）位于新西兰东海岸，北接吉斯本地区，南连马纳瓦图-旺格努伊地区。该地区森林覆盖占土地总面积的19.99%，约为283,672公顷，而外来森林则覆盖了10.12%，相当于143,219公顷。在外来森林中，柳树、杨树、橡树、榆树和梣树等落叶硬木占据了0.63%（8905公顷）。该地区外来森林的平均树龄为18.8年，略高于全国的平均树龄18.6年。霍克湾的辐射松林总种植培养面积为40,753公顷，其中29.9%位于潜在可采伐年龄段（26~30年），高于全国总种植培养面积中的21.2%。

　　在木材加工方面，霍克湾和泰拉维蒂湾地区联合生产了99,038立方米的锯材，占据了同期新西兰总锯材产量的7.1%。此外，他们还生产了4041立方米的板材，占新西兰同期总板材产量的0.3%，以及32,366干吨的纸浆，占新西兰同期总纸浆产量的9.1%。

　　Northland是新西兰最北部的地区，其东南部延伸至凯帕拉港（Kaipara Harbour），西至新西兰最北部的瑞金角（Cape Rēinga）。该地区的辐射松林总种植培养面积为195,464公顷，其中17.6%（34,375公顷）处于潜在可采伐年龄段（26~30年）。辐射松林占据了北部地区外来林种的98%。其他外来林种包括不到1%的花旗松（10公顷）、0.2%的柏树（484公顷）、0.3%的桉树（651公顷）、0.5%的其他软木如红木（1040公顷），以及1.2%的其他硬木如金合欢和黑木（2381公顷）。

　　2022年，新西兰北部地区的木材出口表现突出：2,179,526吨原木通过北港出口，价值407,245,953新西兰元，占新西兰原木出口总量的63%；另有1,256,230吨原木运往该地区注册的锯木厂，占新西兰国内加工原木总量的9.2%。北港出口量占新西兰原木出口总量的11.3%。

　　2022年，北地/奥克兰地区的木材加工表现显著：板材产量达到345,952立方米，占同期新西兰总产量的21.5%；锯材产量为240,236立方米，占同期新西兰总产量的5.4%。同时，该地区的纸张和纸板产量为79,914立方米，占新西兰同期总产量的17.7%。

　　Tairāwhiti地区位于新西兰北岛东北角，北起希克斯湾，南至怀罗亚区，西临劳库马拉山脉，东濒太平洋。外来森林占该地区土地总面积的19.12%（160,308 公顷）。

　　2022年，该地区收获的原木中有2,309,370.51吨（占比96%）从伊斯特兰港出口，87,930.92吨（4%）用于国内加工。该地区的原木采伐量占新西兰总采伐量的7%，出口量占12%，国内加工量占0.6%。伊斯特兰港出口了8898.4立方米的锯材和枕木（占新西兰锯材出口总量的0.8%）。

　　此外，2022年泰拉维蒂和霍克湾地区的木材加工产量为477,023立方米，占新西兰同期总锯材产量的10.7%；板材产量为3241立方米，占新西兰同期总产量的0.2%；纸浆产量为133,264干吨，占新西兰同期总产量的15.1%。（作者单位：广发期货）